Trzymający w napięciu film szpiegowski, którego twórcy wykorzystali atrakcyjną sensacyjną fabułę dla celów komunistycznej propagandy.
Sprawnie opowiedziana historia, osadzona mocno w realiach PRL-u. Walor autentyzmu uzyskano między innymi dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Wojskową Akademią Techniczną i Ministerstwem Obrony Narodowej.
Do Polski przedostaje się bezwzględny szpieg Bernard. Nawiązuje współpracę z dwójką zakamuflowanych agentów, a do kontaktu z mocodawcami wykorzystuje nieświadomych niczego radiotelegrafistów. Na jego trop wpada Służba Bezpieczeństwa. Jej funkcjonariusze prowadzą drobiazgowe śledztwo i stopniowo rozpracowują przeciwnika. Udaje im się zapobiec ucieczce Bernarda na Zachód, jednak jeden esbeków przypłaca to życiem.
