Fabularyzowana rekonstrukcja wydarzeń „czarnej niedzieli” września 1939, rozgrywających się w Bydgoszczy. W fabułę wpleciony wątek tragicznej miłości pary młodych ludzi, Polaka i Niemki.
Transport broni, przeznaczony dla niemieckich bojówek, zostaje przechwycony przez polską policję. Sytuacja w mieście jest bardzo napięta, mieszkają tu Polacy i Niemcy. Wśród nich dwójka młodych, Polak-Piotr i Niemka- Anna Maria. Chodzą do jednej szkoły, łączy ich uczucie. Koledzy Piotra nie akceptują jego związku z Niemką, wykluczają go z grona znajomych. Również rodzice sprawiają im masę przykrości i upokorzeń. Wybucha wojna. Wycofujący się żołnierze polscy zostają zaatakowani przez hitlerowskie bojówki. Polscy mieszkańcy miasta organizują samoobronę. Piotr, z powodu związków z Niemką, nie otrzymuje broni. Polska armia opuszcza miasto, hitlerowcy dokonują masakry ludności cywilnej. Podczas próby zdobycia broni do walki, ginie Piotr.
