Utrzymany w konwencji kina płaszcza i szpady film historyczny, przedstawiający widzom postać Aleksandra Kostki-Napierskiego. Dla celów komunistycznej propagandy kontrowersyjny bohater został silnie wyidealizowany, a wywołane przez niego chłopskie powstanie ukazano jako bunt ludu przeciwko niesprawiedliwości społecznej i przejaw walki klas, pomijając niemal całkowicie polityczny kontekst ukazanych na ekranie wydarzeń.
Jeden z pierwszych polskich filmów zrealizowanych w kolorze, co pozwoliło w pełni wykorzystać efektowną scenografię oraz piękno górskich plenerów.
Historia antyszlacheckiej rebelii, której przywódcą był Aleksander Kostka-Napierski.
Połowa XVII w. Na Ukrainie trwa powstanie Chmielnickiego, jednak na Podhalu chłopi żyją w nędzy i strachu, gnębieni przez lokalnych możnowładców. Każdy przejaw oporu jest brutalnie tłumiony. Postępowy szlachcic Kostka-Napierski przeciwstawia się okrucieństwu miejscowego starosty. Wraz z nauczycielem Radockim, samozwańczym obrońcą uciśnionych, zachęca chłopów do buntu i staje na czele wywołanego przez siebie powstania. Po pierwszych sukcesach i zdobyciu zamku w Czorsztynie Napierski próbuje zwołać ludowe pospolite ruszenie. Jego śmiałe plany niweczy interwencja biskupa krakowskiego, który jednoczy miejscowych wielmożów i organizuje kontratak. Pod naporem przeważających sił powstanie upada, a Napierski wraz z najbliższymi towarzyszami zostaje skazany na śmierć.
