Historia miłosna, której inspiracją był romans Marii Walewskiej i cesarza Napoleona. Twórcy, swobodnie traktując i interpretując fakty historyczne, posługując się dwoma planami czasowymi, stworzyli atrakcyjną wizję wzajemnego zauroczenia pary bohaterów. Akcja filmu, poprzez grę wyobraźni, przenosi się z czasów współczesnych do czasów napoleońskich, gdzie marzenia realizują się pod postacią Marii i Napoleona. Dodatkowym atutem filmu są piękne plenery Walewic.
Młody francuski historyk – Napoleon Beranger, w drodze do Warszawy, zatrzymuje się w Walewicach. Poznaje tam uroczą, młodą studentkę Marysię. Na ścianie dworku wiszą portrety cesarza Napoleona i Marii Walewskiej. Bohater jest zdumiony niezmiernym podobieństwem Marysi, do sportretowanej Walewskiej. Akcja przenosi się w świat marzeń i wyobraźni, w którym to on jest cesarzem a Marysia jego umiłowaną.
