Film złożony z dwu nowel, ukazujących dramaty młodocianych bohaterów, które odzierają dzieciństwo z etykietki najszczęśliwszego okresu życia człowieka. W charakterystyczny dla siebie sposób, reżyser uwrażliwia widza na dziecięce rozczarowania, zawiedzione nadzieje i kruchą psychikę.
Część I „Karuzela”
Mali chłopcy marzą o przejażdżce na karuzeli. Niestety nie mają żadnych pieniędzy. W karuzeli psuje się silnik. Mają nadzieję, że obracając karuzelę, zapracują na darmowy przejazd. Gdy staje się to możliwe, są już zbyt zmęczeni, nie mają siły skorzystać z oferty.
Część II „Upadek milionera”
Mały, dziesięcioletni chłopiec, szuka akceptacji kolegów z podwórka. Ponieważ jest słaby i nieśmiały, postanawia im zaimponować świnką-skarbonką. Opowiada, że za zgromadzone w niej pieniądze, wkrótce kupi rower. Po rozbiciu świnki czar pryska, w środku znajdują się banknoty namalowane przez chłopca.
