Filmowa realizacja powieści Janusza Korczaka, ukazująca za pomocą umownej scenografii i skromnej liczby rekwizytów mechanizmy sprawowania władzy. Naiwność i idealizm dziecka, szlachetne pobudki reformatorskie i metody ich wprowadzania skutkują ogromnym zamieszaniem.
Miejscem akcji jest baśniowa kraina, której tron, po ojcu, dziedziczy 10 letni Maciuś. Prawdziwą władzę sprawują jednak dorośli - premier i ministrowie, traktujący króla jak rozpieszczonego malucha. Maciuś chce udowodnić swoją odwagę. Gdy w kraju wybucha wojna, w przebraniu zwykłego żołnierza wyrusza na front. Towarzyszy mu przyjaciel Felek. Wojna zostaje wygrana, Maciuś uczy się pokory, wytrwałości i opanowania. Wraca do stolicy i postanawia przejąć władzę we własne ręce. Zaprzyjaźnia się z afrykańskim królem Bum-Drumem, który obdarowuje go wieloma prezentami. W jednej ze skrzyń ze zdumieniem odnajduje ukrywającą się Klu-Klu, córeczkę władcy, która zostaje jego przyjaciółką. Pod namową dziennikarza tworzy sejm dziecięcy, który uchwala ustawę, na mocy której dorośli mają chodzić do szkoły, a dzieci zająć ich miejsce. Powoduje to ogromny chaos. Jeden z pokonanych królów postanawia wykorzystać sytuację i ponownie wybucha wojna. Dziecięce wojsko nie jest w stanie bronić kraju. Zwycięski, zły król skazuje Maciusia na śmierć, następnie zmienia zdanie skazując go na wygnanie. Klu-Klu udaje się uratować przyjaciela, podburzając tłum, który dmuchając wywiewa z miasta wojska nieprzyjaciół.
