Składająca się z czterech części widowiskowa, monumentalna epopeja, prezentującą sowiecką wersję wydarzeń wojennych z lat 1943-1945. Propagandowy w formie obraz szczególnie podkreśla i uwydatnia role i znaczenie postaci, będących późniejszymi przywódcami państw obozu socjalistycznego.
Akcje rozpoczyna kapitulacja wojsk feldmarszałka von Paulusa, zamkniętych w kleszczach pod Stalingradem. Sekretarz KC KP Niemiec Wilhelm Pieck podejmuje próbę przekonania feldmarszałka, że najlepszym rozwiązaniem będzie obalenie Hitlera i likwidacja faszyzmu. Nie udaje mu się.
W Moskwie zbierają się przywódcy partii komunistycznych. Sukces stalingradzki tworzy dobre warunki do zacieśnienia współpracy między krajami i utworzenia wspólnego frontu antyfaszystowskiego. Polski rząd na uchodźctwie patrzy na to krytycznie. Generał Sikorski ginie w katastrofie nad Gibraltarem. Churchill przedstawia Rooseveltowi projekt otwarcia drugiego frontu na Bałkanach. W okupowanej Polsce nasilają się represje. Powstaje Krajowa Rada Narodowa pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Zostaje powołana Armia Ludowa. W Bułgarii aktywizuje się ruch partyzancki. Niemcy przygotowują wielką operację przeciw sztabowi Tito. Wojska radzieckie przekraczają granicę Polski. Witani przez ludność wkraczają do Lublina. Zostaje ogłoszony manifest PKWN. Mikołajczyk nadaje depeszę o konieczności rozpoczęcia powstania. Powstańcy są bez szans. W Rumunii rozpoczyna się przewrót antyfaszystowski i wybucha powstanie. Podobna sytuacja ma miejsce w Bułgarii. Po wyzwoleniu Budapesztu, Wiednia i szturmie Berlina Armia Radziecka rusza na pomoc Pradze. Film kończy motto Breżniewa - komunizm to życie bez wojny i niewoli, to równość wszystkich ludzi.