Kryminalna historia z akcentami psychologicznymi i komediowymi.
Scenariusz autorstwa Macieja Słomczyńskiego, wybitnego tłumacza i polskiego mistrza kryminału, znanego miłośnikom gatunku pod pseudonimem Joe Alex.
Klimat filmu podkreśla muzyka Krzysztofa Komedy, naturalna sceneria Międzyzdrojów oraz wplecenie w fabułę autentycznych elementów, takich jak koncert Heleny Majdaniec i zespołu Czerowno-Czarni oraz występ zapomnianej dziś piosenkarki Katarzyny Bovery.
W głównej roli tragicznie zmarły Zbigniew Cybulski, legendarny aktor, którego wybitne kreacje przeszły do historii światowej kinematografii, artysta nagrodzony Super Złotą Kaczką dla najlepszego aktora w historii polskiego kina. Partneruje mu Ewa Krzyżewska, z którą Cybulski stworzył przed laty niezapomniany duet w filmie „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy.
Niepozorna kasjerka bankowa Małgorzata Makowska jako jedyna przeżyła napad, w którym nieznany sprawca zamordował dwóch strażników. Kobieta jest pewna, że potrafi rozpoznać przestępcę. Zaczyna współpracować z milicją. Po fizycznej metamorfozie i z fałszywą tożsamością wyjeżdża wraz z kapitanem Ziętkiem do nadmorskiego kurortu, gdzie może zjawić się bandyta. Bohaterowie typują kilku podejrzanych, jednak nie zdają sobie sprawy, że morderca także poszukuje Małgorzaty, chcąc pozbyć się niewygodnego świadka. Rozpoczyna się pasjonująca gra w kotka i myszkę, którą dodatkowo komplikuje fakt, że między dziewczyną a milicjantem rodzi się uczucie.