Dwie, kameralne opowieści trafnie oddające atmosferę małych miasteczek oraz gamę uczuć związanych z relacjami osobistymi takich jak samotność, oczekiwanie, wścibstwo.
1. Julia
Przybycie pięknej i młodej Julii wywołuje w miasteczku falę plotek. Dziewczyna spaceruje uliczkami, wędruje po piaszczystych nadbrzeżach. Miejscowi zaczynają tworzyć wymyślne scenariusze, artykułują pragnienia. Julia wyjawia przewoźnikowi skrywaną tragedię. Umierający chłopak kazał jej wyjechać, żeby nie była świadkiem jego śmierci. Postanawia do niego wrócić.
Czas: 42'
Reżyseria: Jan Rutkiewicz
Scenariusz: Krzysztof Gruszczyński
Obsada: Spela Rozin, Wiktor Grotowicz, Józef Kondrat, Krystyna Krasicka, Halina Buyno-Łoza, Anna Seniuk, Michał Szewczyk, Ewa Zdzieszyńska
2. Autobusy jak żółwie
Wojtek czeka na swoją dziewczynę Irę w leśniczówce. Niestety nie przyjeżdża ona żadnym z kolejnych, kursowych autobusów. Chłopak monotonie oczekiwania pokonuje spędzając czas w restauracji, kupując prezent dla ukochanej, sprawdzając informacje od niej na poczcie . Z każdym kolejnym przyjazdem autobusu jego nadzieja przygasa. Ostatecznie postanawia nie czekać dłużej i opuszcza leśniczówkę. W nocy wyjeżdża z miasteczka.
Czas: 51'
Reżyseria: Wadim Berestowski, Józef Hen
Scenariusz: Józef Hen
Obsada: Andrzej Hrydzewicz, Maria Ciesielska, Zofia Marcinkowska, Zofia Mrozowska, Janina Sokołowska, Aleksander Fogiel, Janusz Kłosiński, Władysław Kornak
Twórcy (całość):
Zdjęcia: Stanisław Loth
Scenografia: Eugeniusz Bożyk, Jarosław Świtoniak
Muzyka: Lucjan Kaszycki
Kierownictwo produkcji: Wiktor Budzyński
Produkcja: Zespół Filmowy Droga