Kameralny dramat psychologiczny, rozgrywający się na tle brutalnych wydarzeń II wojny światowej. Realistyczny obraz polskiej prowincji pod okupacją hitlerowską zderzony z poetycką opowieścią o miłości oraz uzupełniony dyskusją na temat patriotyzmu i bohaterstwa. Twórcy odrzucają jednoznaczność i czarno-białe normy moralne na rzecz głębszej, wielowymiarowej analizy postaw ludzi w obliczu zagrożenia.
Adaptacja opowiadania „Wyraj” Edmunda Niziurskiego, twórcy kultowych książek dla dzieci i młodzieży, które fascynują kolejne pokolenia czytelników... i filmowców.
II wojna światowa, prowincjonalne polskie miasteczko Podejrzewany przez Niemców o działalność konspiracyjną doktor Stanny odmawia partyzantowi, który prosi go o pomoc dla rannych towarzyszy. Wkrótce potem lekarz odkrywa w swym mieszkaniu obecność Olka, nastoletniego uciekiniera z transportu, oraz związanego żandarma Beina. Zjawia się u niego także sierżant Anna, która pod groźbą broni zmusza Stannego, by udał się wraz z nią do kryjówki partyzantów. Bohaterowie, do których dołącza drogerzysta Kacper, wyruszają w pełną niebezpieczeństw drogę. Podczas podróży Anna i Stanny zaczynają się lepiej rozumieć, a wzajemny szacunek i fascynacja dają początek głębszemu uczuciu.