Mało znane, wczesne dzieło Kazimierza Kutza, wybitnego reżysera, twórcy słynnej „trylogii śląskiej”, laureata licznych nagród, w tym „Platynowych Lwów" przyznanych za całokształt twórczości na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Film zrealizowany na tle pięknej, dzikiej przyrody, między innymi w autentycznym Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, istniejącym do dziś na otoczonym przez cztery mazurskie jeziora Półwyspie Popielniańskim.
Historia skomplikowanego trójkąta uczuciowego, w który włącza się przybysz z zewnątrz.
W odciętym od świata mazurskim rezerwacie tarpanów zjawia się przypadkowo młody student Jędrek. Zafascynowany śliczną Basią chłopak przyjmuje ofertę pracy, którą składa mu kierownik ośrodka Adam. Stopniowo Jędrek orientuje się, że mieszkańców leśnego dworku łączą dziwne, wręcz toksyczne relacje. Adam, w czasie wojny bohaterski konspirator, jest całkowicie pochłonięty swoją pasją i nie zauważa rozpadu własnego małżeństwa. Jego żona Nina czuje się lekceważona i uwięziona, żałuje też, że dla męża zrezygnowała ze swoich marzeń i ambicji. Basia widzi w Adamie ideał mężczyzny i liczy, że zajmie kiedyś miejsce Niny. Napięcie między bohaterami osiąga punkt kulminacyjny podczas uroczystej kolacji z okazji 15-tej rocznicy ślubu Niny i Adama.
W drugoplanowej roli masztalerza Zycha pojawia się ppłk. Karol Rómmel, legendarny mistrz jeździecki, przedwojenny kawalerzysta i trzykrotny reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
