Barwny film przygodowy rozgrywający się w pięknej bieszczadzkiej scenerii. Pierwszy polski „eastern” – obraz zrealizowany w konwencji gatunkowej westernu, ale z akcją osadzoną na terenie Polski.
Scenariusz pióra Józefa Hena, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy okresu powojennego.
Jacek i Stefan, studenci zootechniki, spędzają wakacje w Bieszczadach, dorabiając przy wypasie bydła. Nuda, ciężka praca i trudne warunki wywołują frustrację zapalczywego Jacka, który marzył o bohaterskich „kowbojskich” przygodach. Podczas wyprawy po prowiant chłopak zdobywa pięknego ogiera i naraża się grupie przemytników, uwodząc dziewczynę ich szefa. Interesuje się też Agnieszką, asystentką profesora geologii. Chwilowe powodzenie uderza Jackowi do głowy – przez swoją pychę traci sympatię Agnieszki i niszczy przyjaźń ze Stefanem. Tymczasem przywódca bandy Marcyś wykorzystuje okazję, by zemścić się na rywalu. Pobity, upokorzony i pozbawiony konia Jacek postanawia zakończyć sprawę z bronią ręku. Razem z nim w pościg za przestępcą rusza Stefan.
