Rodzinny dramat ukazany z perspektywy dziecka, które staje się mimowolną ofiarą konfliktu między dorosłymi.
Dzieło otrzymało główną nagrodę Lwa św. Marka na Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji.
Film uświetniony występami Chóru Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. W rolę dyrygenta – w domyśle Stefana Stuligrosza – wcielił się Jan Machulski.
Uzdolniony wokalnie chłopiec staje w obliczu rozstania rodziców.
Dwunastoletni Paweł jest jednym z najzdolniejszych solistów słynnego chóru Poznańskie Słowiki. Na pozór ma idealne dzieciństwo – kochający rodzice, zamożny dom, przyjaciele, sympatia dyrygenta… Niespodziewanie Paweł zaczyna dostrzegać, że małżeństwo jego rodziców przeżywa kryzys, a ojciec potajemnie związał się z inną kobietą. Dla wrażliwego chłopca to wstrząs, który ma negatywny wpływ na jego równowagę psychiczną, a w konsekwencji na występy. Tuż przed ważnym koncertem ojciec bohatera wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania. Świat Pawła wali się w gruzy.
