Atmosfera grozy powodowanej kolejnymi ofiarami wilkołaka, człowieka zamienionego w bestię. Film mocno osadzony w konwencji gatunku, młode kobiety mordowane przez zmaterializowane zło, przybierające postać wilkołaka. Akcja rozgrywa się w posiadłości, w której srebrną kulą została zabita hrabina w filmie „Wilczyca”.
Dekadencki poeta i malarz, Kamil, czerpie z życia szerokimi garściami. Pomimo bliskiego ślubu z Krystyną, bawi się z przyjaciółmi, romansuje z modelką, zażywa narkotyki. Świeżo upieczeni małżonkowie przybywają do pałacu hrabiny Julii, zastrzelonej srebrną kulą. Zostali tam zaproszeni przez kuzynkę malarza, Stefanię. Nad pałacem przechodzi gwałtowna burza, grób rodzinny zostaje rozbity, a służący znajduje dziwną czaszkę. Pierwszej nocy Krystynie ukazuje się oblicze wilkołaka. Doznaje szoku. Podczas kąpieli zostaje utopiona przez wilkołaka, kolejną jego ofiarą jest guwernantka Ewelina. Kamil prosi Stefanię o przybycie nocą do domku, ta po drodze wpada do stawu. Zamiast Stefanii w domku pojawia się Anna. Przerażony Kamil widzi, jak zaczyna ją pokrywać gęste futro i przemienia się w wilkołaka. Strzela z pistoletu i spostrzega, że na łóżku jest Anna ze śladem kuli w głowie. Domek staje w płomieniach. Służący przynosi do pałacu ciało Stefanii. W pogorzelisku zostaje odnaleziona czaszka.
Fragment filmu
