Film szpiegowski, zrealizowany w duchu komunistycznej propagandy i realizmu socjalistycznego.
Dzieło oddające doskonale zakłamanie epoki stalinizmu. Tendencyjny obraz społeczeństwa polskiego - szczęśliwego, zjednoczonego w dziele odbudowy kraju i przeciwstawiającego się ingerencji państw kapitalistycznych - miał stanowić cios we wciąż jeszcze żywy mit pomocy z Zachodu.
Perypetie szpiega, który próbuje wykonać powierzoną mu misję, lecz spotyka się z powszechnym oporem.
Początek lat 50-tych. Do Polski zostaje przerzucony Karwowski, agent zachodniego wywiadu. Jego zadaniem ma być zbudowanie siatki szpiegowskiej w oparciu o ludzi, którzy w przeszłości mieli powiązania z organizacją, dla której pracuje. Bohater znajduje mieszkanie u dawnego znajomego Rosiaka. Swoim zachowaniem budzi podejrzenia córki gospodarza, jednak jej brat Romek ulega fascynacji bogatym przybyszem z Zachodu. Tymczasem kolejne działania Karwowskiego kończą się niepowodzeniem: ludzie, których nazwiska otrzymał od mocodawców, nie zgadzają się na współpracę. W ciągu kilku lat, które upłynęły od zakończenia wojny, odnaleźli swoje miejsce w komunistycznym kraju i stali przykładnymi obywatelami Polski Ludowej. Jeden z nagabywanych przez agenta mężczyzn za namową żony zgłasza się do Urzędu Bezpieczeństwa, którego pracownicy prowadzą już śledztwo w sprawie tajemniczego szpiega. Wokół Karwowskiego zacieśnia się pętla obławy.