Opowieść o początkach państwa polskiego, łącząca elementy historycznego widowiska z filmem psychologicznym.
Znakomita rola Wojciecha Pszoniaka, który wykreował postać Mieszka daleką od powszechnych wyobrażeń i stereotypów.
Dzieło ukazujące proces politycznych przemian, które pozwoliły przekształcić słabo rozwinięte słowiańskie plemiona w państwo zdolne przeciwstawić się zewnętrznym wrogom.
Wieczór przed bitwą pod Cedynią. Mieszko, książę Polan, cierpi z powodu nieznanej choroby. W wywołanych gorączką wizjach powraca do przeszłości, wspominając drogę, która doprowadziła go na tron. W młodości Mieszko przeciwstawiał się polityce izolacji, której zwolennikiem był jego ojciec. Po śmierci Ziemomysła podstępem i siłą przejął władzę. Wszystkie swoje działania podporządkował idei stworzenia państwa, które będzie liczyć się na arenie europejskiej. Mimo to wciąż dręczyła go świadomość, że postępuje wbrew woli ojca. Dopiero pogodziwszy się z przeszłością Mieszko jest w stanie poprowadzić swe oddziały do zwycięskiej bitwy, niwecząc niemieckie plany ekspansji.
