Adaptacja słynnej baśni "Historia dziadka do orzechów" pióra E.T.A Hoffmanna, należącej do światowego kanonu literatury dziecięcej.
Połączenie fabularnego filmu aktorskiego z animowanymi sekwencjami lalkowymi, zrealizowanymi w studiu Se-Ma-For.
Niezwykła opowieść, przesycona magiczną atmosferą świąt Bożego Narodzenia i dziecięcą fantazją.
Podczas bożonarodzeniowego przyjęcia kilkuletnia Marynia otrzymuje od swego ojca chrzestnego radcy Drosselmajera drewnianego dziadka do orzechów. Obdarzona wielkim sercem dziewczynka otacza brzydką figurkę serdeczną opieką. W nocy jest świadkiem niezwykłych wydarzeń: Dziadek do Orzechów staje na czele armii ołowianych żołnierzyków i stacza bitwę z wojskami złowieszczego Króla Myszy. Rankiem nikt nie daje wiary słowom Maryni. Rodzice uznają, że dziewczynka majaczy. Tylko radca Drosselmajer jest innego zdania. Opowiada chrześnicy prawdziwą historię dziadka do orzechów, który w rzeczywistości jest zaklętym młodzieńcem. Dzięki słowom radcy Marynia upewnia się, że jej przeżycia nie były snem. Tymczasem Król Myszy przygotowuje się do ostatecznego ataku.